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【丸三証券】ジュニアNISAの特徴と評判

丸三証券のつみたてジュニアNISAとは?

ジュニアNISAとは、0~19の未成年口座を対象とした優遇税制。従来からある一般NISAと同様、購入した株式や投資信託から得られた利益が非課税になる、という仕組みの制度です。

未成年口座を対象にしているという点に加え、一般NISAと大きく異なる点が年間の投資上限額。一般NISAにおける年間投資金額の上限が120万円であるのに対し、ジュニアNISAのそれは年間80万円となっています。

お子様やお孫さんの将来の教育資金として、また、相続税対策として活用している方が多いようです。

ジュニアNISAの口座開設方法

丸三証券におけるジュニアNISA口座の開設手続きは、インターネット経由では受け付けていません。資料や口座開設書類の請求は、すべてマルサントレードコールセンターにて受け付けています。口座開設を希望する方は、同センターまで直接お問い合わせください。

なおジュニアNISA口座の運用・管理は、原則として親権者が行います。口座開設手続きについても、基本的には親権者が行うようにしてください。

資料・口座開設書類到着後の流れ

丸三証券からジュニアNISAに関する資料、および口座開設書類が得着したら、まずは資料を熟読して制度の中身をよく理解しましょう。そのうえで、口座開設書類への必要事項の記入、および本人確認書類等の添付のうえ、丸三証券に一式を返送してください。

丸三証券で書類を確認し、のち税務署での審査を経て、問題がなければジュニアNISA口座が開設されます。

ジュニアNISA口座の無効手続き

すでに他の金融機関でジュニアNISA口座を開設済みの方が、丸三証券でも重複してジュニアNISA口座を開設した場合、税務署から丸三証券の口座が「非承認」とされてしまいます。1人につき1口座という原則があるからです。

なお税務署から「非承認」とされた場合には、丸三証券で仮開設済みだったジュニアNISA口座が事後的に無効となります。無効となった場合、当然ながらそのジュニアNISA口座は利用できません。口座が重複している可能性のある方は、口座開設手続きの前にきちんと状況を確認しておくようにしましょう。

丸三証券のジュニアNISA手数料

丸三証券のジュニアNISA口座における手数料システムは、基本的に一般NISAにおける手数料システムに準じます。たとえば国内株式を取引する場合には、「一日コース」と「銘柄コース」の2種類のうち、いずれかを選択することになります。投資信託の手数料は商品により異なるのでパンフレット等を確認してください。

なお丸三証券で口座開設した方は、開設から2ヶ月間、国内株式の手数料が無料となります。事前に買付したい銘柄を決めてからジュニアNISA口座を開設しても良いかも知れません。

丸三証券のジュニアNISAで取り扱っている商品

丸三証券のジュニアNISA口座で取り扱っている商品は、国内上場株式と国内公募株式投資信託です。国内上場株式については、ETFやREITなどの上場投資信託も含みます。

なお丸三証券のネット取引においては、福岡証券取引所と札幌証券取引所の上場銘柄を取り扱っていません。ご注意ください。

丸三証券のジュニアJNISAの注意点

ジュニアNISAにおけるいくつかの注意点のうち、特に注意しておきたいのが、「ジュニア口座内にあるものは、原則として18歳になるまで引き出せない」ということ。商品を購入するか否かにかかわらず、いったん口座に入ったもの(現金を含む)は、原則18歳まで下ろすことができません。

また、ジュニアNISAを通じた取引で損失が出た場合、他の口座の利益と損益通算することができない点にも注意しましょう。

丸三証券の会社情報

会社名称 丸三証券株式会社
所在地 東京都千代田区麹町3-3-6
電話番号 0120-03-4803
上場企業名 丸三証券株式会社(東証1部・8613)
登録番号 関東財務局長(金商)第167号
設立 1910年1月
公式HP https://www.marusan-sec.co.jp/

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