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【丸三証券】つみたてNISAの特徴と評判

丸三証券のつみたてNISAとは?

つみたてNISAとは、一定の条件を満たして運用している投資信託について、運用から得られる利益が非課税になる制度のこと。従来から利用されている一般NISAと制度趣旨は同じですが、年間の投資上限額が40万円になる点や非課税となる期間が20年になる点など、いくつかの点において一般NISAとの違いがあります。

年間の投資上限額が低めながら、逆に非課税期間が長めなことが特徴のつみたてNISA。「毎年少額でコツコツと積み立てながら運用したい」という人にマッチした制度です。

つみたてNISAの口座開設方法

丸三証券でつみたてNISA口座を開設するには、その前提として、丸三証券に総合口座を開設しておかなければなりません。丸三証券に限らず、すべての金融機関において、土台となる総合口座の上にNISA口座が設置される格好となります。

以下、すでに丸三証券に総合口座をお持ちの方と、まだお持ちでない方とに分け、それぞれのつみたてNISA口座開設までの流れを確認してみましょう。

なお同社には、WEBのみで口座申込みが完結するシステムはありません。かならず書面のやり取りを通じて総合口座・つみたてNISA口座を開設することになります。

総合口座を開設済みの場合の流れ

丸三証券のネット取引公式サイト「マルサントレード」を開き、「サービス→NISA/つみたてNISA→つみたてNISA→つみたてNISA口座開設書類請求フォーム」という順で進んでください。登場した画面上で、口座番号、氏名、メールアドレス、電話番号を入力して送信。数日後、つみたてNISAの口座開設に必要な書類が郵送されてくるので、必要事項を記入して本人確認書類を添付のうえ、丸三証券に返送します。

丸三証券による書類のチェック、および税務署における審査を経て、問題がなければつみたてNISA口座が開設されます。

総合口座を未開設の場合の流れ

丸三証券のネット取引公式サイト「マルサントレード」を開き、「サービス→NISA/つみたてNISA→マルサントレード口座開設書類請求画面へ」という順で進んでください。登場した画面で必要事項を入力し、総合口座開設書類・つみたてNISA開設書類の郵送を依頼。後日、同社から送られてきた各書類に必要事項を記入して本人確認書類を添付のうえ、返送します。

丸三証券での各書類の確認、および税務署での審査を経て、特に問題がない場合にはつみたてNISA口座が同時に開設されます。

つみたてNISA口座の無効手続き

丸三証券以外の金融機関において、すでにNISA口座やつみたてNISA口座を開設済みの場合、丸三証券で申し込んだつみたてNISA口座が無効となります。無効となる前につみたてNISA口座で購入していた商品があった場合、無効となった後に、その商品は一般口座へと移管されて非課税枠から外されます。

丸三証券でつみたてNISA口座を開設する場合には、他社でのNISA関連口座と重複していないかどうか、事前に確認するようにしましょう。

丸三証券のつみたてNISA手数料

丸三証券のつみたてNISA口座における商品(投資信託)については、買付手数料がすべて無料となります(信託報酬や信託財産留保額はかかります)。

つみたてNISA口座で販売できる商品は、国が定めた一定の要件を満たす投資信託のみ。この一定の要件の中に「買付手数料が無料であること」が含まれているため、すべての金融機関におけるつみたてNISA口座において、商品の購入手数料は無料となっています。

丸三証券のつみたてNISAで取り扱っている商品

国が定めた一定の要件を満たす投資信託を取り扱っています。具体的には、バランス型のインデックスファンド(特定の株価指数に連動して値動きする投資信託)12種類。いずれの投資信託も、比較的、値動きが分かりやすくて穏やかなことが特徴です。

つみたてNISAという名のごとく、毎月コツコツと積み重ねていく要領で資産運用したい人には、とてもマッチした商品ラインナップでしょう。

丸三証券のつみたてNISA口座を開設する

丸三証券の会社情報

会社名称 丸三証券株式会社
所在地 東京都千代田区麹町3-3-6
電話番号 0120-03-4803
上場企業名 丸三証券株式会社(東証1部・8613)
登録番号 関東財務局長(金商)第167号
設立 1910年1月
公式HP https://www.marusan-sec.co.jp/

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