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【アイザワ証券】つみたてNISAの特徴と評判

アイザワ証券のつみたてNISAとは?

つみたてNISAとは、一定の条件を満たした状態で購入した投資信託について、その運用から生まれる利益が非課税になるという制度のこと。合計800万円まで(年間40万円×最長20年間)の投資金額について、国が指定した条件を満たした投資信託の運用益が非課税となります。
2020年7月13日現在、アイザワ証券のつみたてNISA口座では、計10種類の投資信託を用意。うち6種類は、人気の「たわらノーロード」シリーズで構成されています。

つみたてNISAの口座開設方法

アイザワ証券でつみたてNISAの口座を開設するためには、事前に証券総合口座を開設しておかなければなりません。証券総合口座とは、すべての取引のベースとなる口座のことです。未開設の方は、まず証券総合口座を開設してください。
その上で、ネット取引専用の「ブルートレード」を選択した方、または対面取引を選択した方に応じ、それぞれ次のような要領でつみたてNISA口座を開設します。

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「ブルートレード」における手続きの流れ

まずは「ブルートレード」のトップ画面にログインしてください。その後、「口座開設→資料請求→各種書類請求→NISA口座開設書類」という順で進みます。登場した画面に必要事項を入力のうえ送信。数日後、つみたてNISA口座の開設書類が郵送で到着します。
書類に必要事項を記入のうえ、本人確認書類等を添付してアイザワ証券に返送。返送された書類を担当者が確認し、かつ税務署が審査し、ともに問題がなければつみたてNISA口座が開設されます。

対面取引における手続きの流れ

アイザワ証券の公式HPを開き、「サービス案内→各種お手続き→印刷用書類一覧」という順で進みます。一覧の中にある「NISA口座開設申込書」を開いて印刷。これに必要事項を記入し、本人確認書類などの必要な書類を添付のうえ、登録しているアイザワ証券の支店に持参、または郵送してください。電話で請求すれば、同じ書類を郵送してもらうことも可能です。
その後、アイザワ証券の担当者が書類の中身をチェック。税務署での審査も経て、問題がなければつみたてNISA口座が開設されます。

つみたてNISA口座の無効手続き

税務署の審査において「非承認」と判断された場合、アイザワ証券では、当該つみたてNISA口座の開設申請を、無効とする手続きに入ります。無効になった場合、つみたてNISA口座を利用することはできません。
「非承認」とされる理由の大半は、すでに他の金融機関においてNISA関連口座を開設していることにあります。NISA関連口座は1人1口座しか開設できない、という原則を忘れないようにしましょう。

アイザワ証券のつみたてNISA手数料

アイザワ証券に限らず、すべての金融機関のつみたてNISA口座では、政令の定めにより商品購入時の手数料が無料となっています。
ただし商品に応じ、多少の信託報酬(運用中のコスト)や信託財産留保額(解約時のコスト)はかかることが一般的。それぞれの金額の詳細を知りたい方は、商品ごとのパンフレットや目論見書を確認しましょう。

アイザワ証券のつみたてNISAで取り扱っている商品

アイザワ証券のつみたてNISA口座では、アセットマネジメントoneが運用する「たわらノードロード」シリーズを6種類、三井トラストAMが運用する「STM」シリーズと「世界インデックスファンド」を計4種類、合計で10種類の投資信託を取り扱っています。

日経平均株価やTOPIXなどに連動して値動きする分かりやすい投資信託から、新興諸国の株式に積極的に投資をする上級者向けの投資信託まで、実に幅広し性格の商品ラインナップです。

アイザワ証券の会社情報

会社名称 藍澤證券株式会社
所在地 東京都中央区日本橋1-20-3
電話番号 0120-925-411
上場企業名 藍澤證券株式会社(東証1部・8708)
登録番号 関東財務局長(金商)第6号
設立 1933年10月3日
公式HP https://www.aizawa.co.jp/

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