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【初心者向け】VIX指数とは?

この記事を書いたのは
執筆者情報
コンテンツ執筆をした中島翔先生

【コンテンツ執筆】
中島 翔先生

証券アナリスト、ファイナンシャル・プランナー
あおぞら銀行にてMBS(Morgage Backed Securites)投資業務及び外貨のマネーマネジメント業務を担当後、三菱UFJモルガンスタンレー証券にて外国為替のスポット、フォワードトレーディング及び、クレジットトレーディングに従事。現在は各種金融情報記事の連載やアドバイザー、金融セミナー講師など、精通する金融業界の幅広い専門知識を活かして多方面で活躍中。

日本株を保有する時に必ず考えるのは「下落したらどうしよう」「損失が出たらどうしよう」ということでしょう。

もちろんそのヘッジをするにはポジションを解消する(保有しているものを売却する)という方法がシンプルですが配当が欲しいとか長期的に保有したいけど一時的にヘッジしたいという方もいるでしょう。

ここではその代替策として「VIX指数」という投資信託でも提供されている指数をご紹介します。

VIX指数とは

VIX指数とはVolatility Indexの略です。
シカゴオプション取引所がS&P500種指数のオプション取引の値動きをもとに算出・公表している指数となっており、数値が高いほど投資家が景気の先行きや株価の下落に不安感を抱いていることを表しています。

別名「恐怖指数」とも呼ばれています。

下記のNYダウとVIX指数のチャートをご覧ください。

恐怖指数のグラフ

青色が米国のS&P株価指数で赤色がVIX指数になります。
株価が下落する局面でVIXが上昇していることが理解できるでしょう。

つまり株価の下落を予想した場合はVIXを購入しておくことでリスクヘッジができるということです。

ではVIXを購入するとはどういうことかというと投資信託でVIX指数を購入できたりVIXの先物というものが商品として提供されているためそれを利用するということです。

VIXの投資信託とは

VIXの投資信託とは下記のような種類があります。

  • 国際のETF VIX短期先物指数
  • 楽天 ボラティリティ・ファンド

等ETFから投資信託までいくつかの種類があります。

投資信託で注意すべきは「デリバティブなので保有コストがかかること」です。この説明はすごく平易に解説してますがどうしても先物をすることになるためコストがかかってしまいます。

それが基準価格に反映されるので、もしも株価が下落せずにVIXだけ保有している場合はコスト分基準価格が下落します。そのため長期的にVIXの投資信託を保有することは理にかなって居ないため注意しましょう。

VIXは短期のリスクヘッジで利用すること

最後にVIXは上記の理由から短期的な株価の下落リスクをヘッジする方法で利用するようにしましょう。

またVIXのみでロングして価格上昇に賭けるといったトレードもできるでしょう。

特にVIXは上昇した瞬間に急騰することが多いため、大きなリターンが上がる可能性があります。VIXのみトレードするトレーダーもいるので気になる方がいたら調べてトレードに利用するのもいいでしょう。

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