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【投資の種類】テーマ投資について

テーマ投資ってどんな投資?

テーマ投資とは、「特定の銘柄」や「特定の業種」などの基準ではなく、「特定のテーマ」を基準に運用されているファンドに投資をすること。具体的には「AI」「再生医療」「自動運転」「ドローン」「キャッシュレス決済」など、将来的な成長が期待できる関連ファンドに投資することを、テーマ投資と言います。

ところで私たちは、将来的に「AI」の分野が伸びていくであろうことを、容易に想像することができます。しかしながら、どんな会社がどの程度「AI」に力を入れているかは、私たちにはよく分かりません。そこで「AI」の分野に詳しいファンドマネージャーが銘柄選定を行って投資信託を設定。この投資信託を購入する形で、私たちはテーマ投資を行うことになります。
テーマ投資を扱っている証券会社はたくさんあるので、ぜひネット等で調べてみてください。

テーマ投資の始め方

人気のテーマ投資を扱っているサービスの中から、以下、SBI証券が提供している「テーマキラー!」のやり方をご紹介します。

  1. SBI証券に口座開設をする
    まずは「テーマキラー!」を扱っているSBI証券に口座開設をします。公式HPの口座開設画面から入り、画面上の指示にしたがって口座申し込みを行いましょう。
  2. 関心のあるテーマをセレクトする
    メールまたは郵送にてSBI証券から「口座開設完了通知」が到着したら、自身の口座を開いて「テーマ投資」をクリック。さらに「テーマキラー!を始める」をクリックし、関心のあるテーマをセレクトしてください。
  3. 買い付け手続きをする
    特定のテーマをセレクトすると、ファンドの構成銘柄や構成比率が表示されます。これら表示に納得したら、注文画面へと進んで買い付け手続きを行います。

テーマ投資関連の最新ニュース

消費増税後に選好されやすいテーマファンドが誕生/2019年9月30日

テーマ投資のファンドを多く運用することで知られている株式会社FOLIOは、新たな投資テーマとして「消費増税」を追加しました。
2014年4月から始まった消費増税8%に際には、生活必需品を低価格で提供する小売企業の株価が1年で194.7%に上昇。この相場経験をもとに、今回も増税関連のファンドを設定したとのことです。

株価よりも安定配当を重視したテーマファンドが誕生/2020年3月18日

新型コロナウイルスの影響により、世界中の株価は歴史的な大暴落を記録しました。この大暴落を経験し、株価変動の恐ろしさを体感した人は多いことでしょう。株式会社FOLIOは、今回のような大暴落でも減配リスクが低いと考えられる銘柄をセレクトし、新テーマでファンドを設定。適宜、銘柄構成を変えながら、安定的に4%以上の配当利回りを目指します。

テーマ投資をやっている人の声

様々な証券会社が提供しているテーマ投資の中から、以下では代表的なテーマ投資の一つ「フォリオ(Folio)」の口コミを見てみましょう。

テーマにそった分散投資を自動的にやってくれます

投資家が自分でテーマを選んだら、後はロボアドバイザーがテーマに沿った分散投資を自動的に行ってくれます。よって、投資の知識がほとんどない初心者の方でも、大きな不安なく始められるのではないでしょうか?テーマを決めるのが少し面倒ですが…

参照:https://minhyo.jp/folio-sec

日経平均とは違って極端な値動きがないですね

買ってすぐに日経平均が大暴落して焦ったのですが、自分が買ったテーマファンドは日経平均ほど下げなかったですね。その後、日経平均の上昇に合わせるように少しずつ値上がりしていきました。極端な値動きがないのがいいところかも。

参照:https://minhyo.jp/folio-sec

特定分野に強い関心のあるオタク系に向いた投資法

特定のテーマに強い関心のあるオタク系の人には、とても向いた投資法だと思います。私自身もある分野のオタクなのですが、自分の興味のある分野にまとめて投資ができるというのは、とてもワクワクして面白いものですよ。

参照:https://minhyo.jp/folio-sec

テーマ投資のおすすめポイント

おすすめポイント1:将来性のあるテーマに絞った効率的な運用ができる

「AI」や「自動運転」など、将来的に大きく伸びていくであろう銘柄に集中し、効率的に運用していくことができます。あくまでも投資信託なので、株式とは違い、投資家が個別銘柄をセレクトする必要はなし。面倒なリサーチは不要で、手軽に始められるのがテーマ投資の魅力です。

おすすめポイント2:少額から投資することができる

テーマ投資というくくりにはしているものの、対象となる商品は、あくまでも普通の投資信託。よって、たとえば1口単位で購入できる商品であれば、1万円程度からの少額で投資をすることも可能です。

おすすめポイント3:証券会社によってはNISA口座も利用可能

証券会社にもよりますが、NISA口座を経由してテーマ投資のファンドを購入することも可能。投資金額に上限はあるものの、NISA口座を経由して買った商品は、たとえ利益が出たとしても全額非課税。将来性のあるテーマ投資だからこそ、NISAによる非課税制度の恩恵を大きく受けられるかもしれません。

NISAでおすすめの証券会社一覧を見る

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